Votre patrimoine est personnel, notre conseil l'est aussi
Depuis 2008, nous accompagnons familles et dirigeants dans des décisions structurantes, avec une approche indépendante, sur-mesure et confidentielle
- Plus de 180 familles accompagnées
- Cabinet indépendant depuis 2008
Votre Conseiller
Renaud Dubreuil
Gérant
Conseiller en gestion de patrimoine
Particuliers et familles
Conseiller en stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
Dirigeants et entrepreneurs
Diplômé de l’Université de Clermont-Ferrand 1, sa double formation lui permet de prendre en compte aussi bien vos projets personnels que les enjeux liés à votre entreprise.
Pour les particuliers et les familles, il vous aide à choisir des placements adaptés, préparer votre retraite, protéger vos proches et transmettre votre patrimoine. Chaque conseil tient compte de votre situation, de votre fiscalité et de ce qui compte pour vous.
Pour les dirigeants et les entrepreneurs, il étudie les liens entre votre patrimoine personnel et votre entreprise. Il vous accompagne dans vos choix de rémunération, la protection de votre famille et la préparation de votre retraite, tout en anticipant la vente ou la transmission de votre activité.
Sa conviction : chaque situation est unique et mérite une stratégie sur mesure, construite dans la durée.
Plus de 180 familles et entrepreneurs lui accordent aujourd’hui leur confiance
Un cabinet fondé sur la confiance
Acte & Patrimoine Invest est un cabinet indépendant fondé en 2008 par Renaud Dubreuil.
Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons familles et dirigeants dans la structuration, la protection et la transmission de leur patrimoine.
Chaque situation est unique.
Chaque stratégie est sur mesure.
Notre approche repose sur trois piliers : indépendance, exigence, confidentialité.
Nos accompagnements
Notre approche
Depuis 2008, nous accompagnons familles et dirigeants avec une conviction simple :
chaque patrimoine mérite une stratégie sur mesure.
Notre approche repose sur trois piliers essentiels :
Indépendance.
Exigence.
Confidentialité.
À ces fondements s’ajoutent une écoute durable et une expertise éprouvée.
Notre mission : sécuriser vos décisions et inscrire votre patrimoine dans le temps.
Notre valeur ajoutée
Indépendance totale
Des recommandations guidées uniquement par vos intérêts
Stratégie sur mesure
Chaque solution est unique. Nos stratégies le sont aussi
Vision long terme
Nous construisons des stratégies durables adaptées à votre projets de vie
Relation durable
Un interlocuteur unique, un accompagnement dans le temps
Témoignages
Certifications
