Votre patrimoine est personnel, notre conseil l'est aussi

Construire, valoriser, transmettre : votre patrimoine mérite une stratégie qui vous ressemble.
Depuis 2008, nous accompagnons familles et dirigeants avec un conseil indépendant et sur mesure.

Votre Conseiller

Renaud Dubreuil
Gérant

Conseiller en gestion de patrimoine
Particuliers et familles

Conseiller en stratégie patrimoniale du chef d’entreprise
Dirigeants et entrepreneurs

Diplômé de l’Université de Clermont-Ferrand 1, sa double formation lui permet de prendre en compte aussi bien vos projets personnels que les enjeux liés à votre entreprise.

Pour les particuliers et les familles, il vous aide à choisir des placements adaptés, préparer votre retraite, protéger vos proches et transmettre votre patrimoine. Chaque conseil tient compte de votre situation, de votre fiscalité et de ce qui compte pour vous.

Pour les dirigeants et les entrepreneurs, il étudie les liens entre votre patrimoine personnel et votre entreprise. Il vous accompagne dans vos choix de rémunération, la protection de votre famille et la préparation de votre retraite, tout en anticipant la vente ou la transmission de votre activité.

Sa conviction : chaque situation est unique et mérite une stratégie sur mesure, construite dans la durée.

Plus de 180 familles et entrepreneurs lui accordent aujourd’hui leur confiance

Un cabinet fondé sur la confiance

Acte & Patrimoine Invest est un cabinet indépendant fondé en 2008 par Renaud Dubreuil.

Depuis plus de 15 ans, nous accompagnons familles et dirigeants dans la structuration, la protection et la transmission de leur patrimoine.

Chaque situation est unique.
Chaque stratégie est sur mesure.

Notre approche repose sur trois piliers : indépendance, exigence, confidentialité.

Nos accompagnements

Organisation et Stratégie Patrimoniale

Optimisation Fiscale

Préparation de la Retraite

Investissements Financiers

Protection de la Famille et du Conjoint

Transmission du Patrimoine

Transaction Immmobilière

Notre approche

Depuis 2008, nous accompagnons familles et dirigeants avec une conviction simple :
chaque patrimoine mérite une stratégie sur mesure.

Notre approche repose sur trois piliers essentiels :

Indépendance.
Exigence.
Confidentialité.

À ces fondements s’ajoutent une écoute durable et une expertise éprouvée.

Notre mission : sécuriser vos décisions et inscrire votre patrimoine dans le temps.

Notre valeur ajoutée

Indépendance totale

Des recommandations guidées uniquement par vos intérêts

Stratégie sur mesure

Chaque solution est unique. Nos stratégies le sont aussi

Vision long terme

Nous construisons des stratégies durables adaptées à votre projets de vie

Relation durable

Un interlocuteur unique, un accompagnement dans le temps

Témoignages

Renaud est une personne très très compétente, il répond toujours présent des que c est nécessaire, il suit très attentivement les placements qu il fait.il est très investit a sa tache et ses conseils sont précieux.
Bravo et merci Renaud et Laurence

Christophe A.

Parfait

Isabelle P.

Professionnel, à l’écoute, Mr Dubreuil s’adapte à tous les cas de figure, autant sur le plan professionnel que personnel, il ne pousse jamais à la consommation, sait se rendre disponible et toujours réactif. Il a toute ma confiance depuis plus de vingt ans (déjà?!!)

Maud S.